Génération de rapports financiers
Créez des rapports financiers complets pour l'analyse et la conformité
Aperçu
Les rapports financiers fournissent des informations cruciales sur les performances de votre propriété, vous aidant à prendre des décisions éclairées, à identifier les tendances et à maintenir la conformité avec les réglementations financières. Apprenez à générer, personnaliser et partager des rapports financiers complets.
Types de rapports
Syndik propose divers types de rapports financiers pour répondre à vos besoins spécifiques :
Suivez les revenus, les dépenses et le revenu net sur une période spécifique
Surveillez les entrées et sorties de trésorerie pour gérer la liquidité
Visualisez les actifs, les passifs et les capitaux propres à un moment précis
Analysez les revenus locatifs et les taux d'occupation des propriétés
Génération de rapports
Suivez ces étapes pour générer des rapports financiers :
Accédez à la section Gestion financière et cliquez sur 'Rapports' dans le menu principal.
Choisissez le type de rapport que vous souhaitez générer parmi les options disponibles.
Spécifiez la période pour votre rapport (mensuel, trimestriel, annuel ou plage de dates personnalisée).
Filtrez par propriété, unité, catégorie ou autres critères pour affiner votre rapport.
Cliquez sur 'Générer' pour créer votre rapport. Le système compilera les données et affichera les résultats.
Personnalisation des rapports
Adaptez vos rapports pour répondre à des exigences spécifiques :
Sélection de la période
Choisissez des périodes prédéfinies ou définissez des plages de dates personnalisées pour une analyse détaillée.
Filtres de propriété
Filtrez les rapports par propriétés, bâtiments ou unités spécifiques pour vous concentrer sur des zones particulières.
Regroupement par catégorie
Organisez les données par catégories telles que type de revenu, catégorie de dépense ou locataire.
Vues comparatives
Comparez la période actuelle avec les périodes précédentes pour identifier les tendances et les changements.
Planification des rapports
Automatisez la génération et la distribution des rapports :
Génération automatique
Configurez des rapports récurrents à générer automatiquement (quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel).
Distribution par email
Configurez la livraison automatique par email aux parties prenantes et aux membres de l'équipe.
Destinataires personnalisés
Spécifiez différents destinataires pour différents types de rapports en fonction de leurs rôles.
Gestion des archives
Les rapports historiques sont automatiquement archivés pour un accès facile et la conformité.
Export et partage
Partagez des rapports avec les parties prenantes dans divers formats :
Export PDF
Générez des rapports PDF professionnels adaptés à l'impression et aux présentations formelles.
Export Excel/CSV
Exportez les données au format Excel ou CSV pour une analyse et une manipulation ultérieures.
Partage par email
Envoyez des rapports directement aux parties prenantes par email depuis la plateforme.
Partage de lien
Générez des liens sécurisés pour partager des rapports avec des parties externes sans nécessiter d'accès à la plateforme.
Meilleures pratiques
Conseils pro
- Générez des rapports régulièrement pour suivre les tendances de performance au fil du temps
- Examinez les rapports avec votre comptable ou conseiller financier
- Comparez les performances de la période actuelle avec les périodes précédentes
- Archivez les rapports importants pour la conformité fiscale et les audits
- Utilisez des filtres pour créer des rapports ciblés pour des propriétés ou des périodes spécifiques
- Planifiez des rapports automatisés pour une surveillance cohérente
Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez contacter notre équipe de support.
Heures de support : Lundi - Vendredi, 9h - 18h
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